今天，財(cái)聯(lián)社報(bào)道：拜登將發(fā)布一項(xiàng)公告，允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進(jìn)口太陽能電池板，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響。

消息出來后，截至中午的半個(gè)交易日，我國太陽能產(chǎn)業(yè)的幾家龍頭：隆基綠能上漲6.34%，天合光能上漲5.6%，晶科能源上漲7.74%，通威股份上漲4.62%，陽光電源上漲7.07%。

許多朋友莫名其妙，拜登鼓勵(lì)的是泰，馬，柬，越四國的太陽能電池板進(jìn)口，對(duì)我國是極大的“替代和沖擊”才對(duì)，為什么國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)巨頭漲瘋了？

因?yàn)榘莸堑恼?，同時(shí)刺激了我國太陽能產(chǎn)業(yè)的出口，還幫我們整合了東盟產(chǎn)業(yè)鏈，

雖然是被迫的，但是“拜振華”真的很努力。

壹，美國對(duì)我國的太陽能“封殺與脫鉤”

我國太陽能電池板大量占有美國和歐盟市場(chǎng)已經(jīng)十幾年了，因此歐盟和美國對(duì)我國的“太陽能電池板關(guān)稅封殺”也不是今天的“新聞”。

封殺中國的“太陽能電池板”，在美國首先有“排華遏華”的政治效果。

在美國，推動(dòng)政府對(duì)我國“太陽能電池板”產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅調(diào)查的，都是美國本土的太陽能電池板制造商。

因此封殺“中國貨”，能夠促進(jìn)美國的“太陽能制造產(chǎn)業(yè)”，能解決大量“就業(yè)”。

最后，美國太陽能產(chǎn)業(yè)自己生產(chǎn)，自己安裝，最后美國民眾用上清潔能源，那政府的“環(huán)保選票”也會(huì)賺到手軟。

打擊中國的“太陽能電池板”同時(shí)滿足美國“排華，就業(yè)，環(huán)保”三個(gè)政治正確，因此成為過去十幾年美國跨政府，跨黨派，跨總統(tǒng)，跨陣營的“共同政策”。

2011年，美國奧巴馬政府的第一任期，就對(duì)中國光伏產(chǎn)品展開了“反補(bǔ)貼”、“反傾銷”調(diào)查。

2012年美國就對(duì)中國輸美的光伏產(chǎn)品大幅調(diào)高了關(guān)稅。

2014年，奧巴馬政府的第二任期，美方加大了調(diào)查力度，并再次上調(diào)關(guān)稅，導(dǎo)致我國出口美國太陽能電池板的關(guān)稅甚至超過了50%。

從2016年開始，我國“直接”出口美國的太陽能電池板就開始急劇減少。

2018年，特朗普政府大打貿(mào)易戰(zhàn)，通過“201條款”在原有高關(guān)稅基礎(chǔ)上增收了高達(dá)80%的疊加稅率，加上同年“301調(diào)查”對(duì)我國產(chǎn)品加征的關(guān)稅，使我國光伏產(chǎn)品進(jìn)入美國的成本成倍提高。

幾輪“關(guān)稅制裁”累積下來，我國對(duì)美太陽能電池板的關(guān)稅已經(jīng)高200%以上。

美國政府制裁達(dá)到了“產(chǎn)業(yè)排華”效果么？

表面看來，我國太陽能電池板從2016年之前的超八成市場(chǎng)占有率，到2022年的幾乎絕跡，確實(shí)封殺挺干凈。

那么美國制裁達(dá)到了“本土與北美太陽能制造商”取代的效果么？

結(jié)果是美國和北美的太陽能制造商就是“扶不起的阿斗”過去十幾年躺在美國歷屆政府的“關(guān)稅保護(hù)”上，高額的生產(chǎn)成本，依舊被“新的競爭對(duì)手”吊打。

在我國太陽能電池板“絕跡”之后，誰成為美國本土太陽能制造商的“新對(duì)手”？

答案是泰國，馬來西亞，柬埔寨，越南四個(gè)東南亞國家。

東南亞四國國內(nèi)沒有任何“太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)土壤和人才儲(chǔ)備”，可就是在“中國太陽能電池板”市場(chǎng)推出的幾年，以“幾乎一樣的產(chǎn)品”，完美替代了“中國貨”80%以上的市場(chǎng)。

根據(jù)美國產(chǎn)業(yè)調(diào)查的數(shù)據(jù)，東南亞四國的“太陽能電池板”，2021年占據(jù)美國市場(chǎng)的82%。

貳，為何要放松東盟國家的“太陽能禁令”？

東南亞四國的“太陽能電池板”和中國貨一樣強(qiáng)的競爭力，也讓美國本土太陽能制造商發(fā)現(xiàn)了“貼牌生產(chǎn)”和“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”的套路。

今年，美國國內(nèi)太陽能面板制造產(chǎn)業(yè)的協(xié)會(huì)要求美國政府對(duì)東南亞四國的太陽能電池板進(jìn)行“溯源調(diào)查”。

美國制造商認(rèn)為中國太陽能巨頭在東南亞四國投資建設(shè)大量產(chǎn)能，利用東南亞四國出口來逃避美國關(guān)稅制裁。

根據(jù)美國政府的“溯源調(diào)查懲罰措施”，就是從調(diào)查之日起，到得出調(diào)查結(jié)論的日子，那么不光是得出結(jié)論之后的產(chǎn)品出口要“增加關(guān)稅”。

對(duì)于調(diào)查期間的“所有出口”，也要追溯250%的懲罰關(guān)稅。

這個(gè)在我們正常國家來說，無法理解美國的強(qiáng)盜邏輯。形象一點(diǎn)說，就是假如美國2022年宣稱對(duì)四國太陽能產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查，2025年才出調(diào)查結(jié)果。

正常的措施是2025年得出調(diào)查結(jié)果后，“加征關(guān)稅”。

美國的“懲罰措施”卻是無論調(diào)查時(shí)間多長，要反向追剿從調(diào)查之日起所有進(jìn)口的250%關(guān)稅。

也就是說東南亞四國從今年開始，先“正常向美國出口太陽能電池板”，多多益善，反正幾年后，再追繳這幾年所有的出口關(guān)稅。

這樣的“強(qiáng)盜政策”，直接結(jié)果就是嚇到東南亞四國最近兩個(gè)月“停止向美國出口太陽能電池板”。

誰比誰傻呀？

東南亞四國接下來幾年出口越多，到時(shí)候追剿250%的關(guān)稅罰得越多，那我不是為你美國白干？

東南亞四國最近幾個(gè)月向美國停止出口太陽能電池板之后，美國一季度已經(jīng)宣布取消了幾百個(gè)大型“太陽能電站鋪設(shè)安裝項(xiàng)目”。

因此拜登政府又得面對(duì)國內(nèi)環(huán)保新能源停滯以及太陽能安裝和電站維護(hù)的產(chǎn)業(yè)“失業(yè)投訴”。

最終拜登老頭在“排華”和國內(nèi)“太陽能安裝就業(yè)”以及“環(huán)保新能源”政策推進(jìn)的“兩難抉擇”中，發(fā)明了“繼續(xù)排華”但是“豁免泰，馬，柬，越四國”的決定。

 三、誰將主導(dǎo)美國和東盟的太陽能產(chǎn)業(yè)？

有了拜登政府對(duì)東南亞四國“未來兩年關(guān)稅豁免”的承諾，我國太陽能巨頭，在東南亞四國的“組裝與貼牌”產(chǎn)能，都能發(fā)揮到極致，無論品牌怎么貼，太陽能電池板的運(yùn)輸路線為何，至少美國未來數(shù)年的太陽能電池板產(chǎn)業(yè)，還是讓給了東亞市場(chǎng)。

至少表明美國與北美本土的太陽能電池板“自主生產(chǎn)”成為短暫的夢(mèng)想。

當(dāng)然，有人擔(dān)憂，美國用封殺中國造太陽能面板與豁免東南亞四國的雙標(biāo)關(guān)稅，是在強(qiáng)迫我國對(duì)東南亞四國進(jìn)行“制造業(yè)轉(zhuǎn)移”。

可是從美國放棄對(duì)“太陽能面板的中國零部件占比進(jìn)行溯源調(diào)查”開始，就表明美國放棄了“強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”。

國內(nèi)隆基、晶澳、天合、晶科等龍頭都在東南亞布局了大量光伏組件產(chǎn)能，美國允許從這些東南亞國家進(jìn)口組件，而不調(diào)查其中是否使用了中國硅片、硅烷、銀漿、玻璃、鋁框、接線盒、EVA膠膜和背板，那和太陽能電池板“成品直接從中國進(jìn)口”有什么區(qū)別？

如果美國對(duì)所有太陽能面板都要求“東南亞四國本土生產(chǎn)和組裝的原產(chǎn)地證明”，這才是對(duì)我國的太陽能產(chǎn)能進(jìn)行排斥。

我國的太陽能面板產(chǎn)能在全世界的統(tǒng)治地位，是不可替代甚至不可撼動(dòng)的。

最近十年，我國光伏的成本下降了95%，這是歐美本土用十倍補(bǔ)貼都彌補(bǔ)不了的差距。

我國對(duì)太陽能電池板的“統(tǒng)治地位”，源于全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能壟斷。截至2020年底，我國硅料產(chǎn)能45.7萬噸，占全球的75.16%；硅片產(chǎn)能240GW，占全球的97.01%；電池片產(chǎn)能201.2GW，占全球的80.67%；組件產(chǎn)能244.3GW，占全球的76.34%。

到2020年，全球太陽能電池板的前二十強(qiáng)里，我國獨(dú)占十五席。太陽能產(chǎn)業(yè)是涵蓋如此多部件的漫長產(chǎn)業(yè)鏈，東南亞四國沒有相關(guān)行業(yè)基礎(chǔ)和土壤，怎么可能建得起全產(chǎn)業(yè)鏈？

沒有太陽能產(chǎn)業(yè)鏈，我國龍頭對(duì)東南亞四國的投資也就集中在最后的“組件產(chǎn)能”這一個(gè)環(huán)節(jié)。

甚至因?yàn)槲锪骱彤a(chǎn)業(yè)工人的熟練度問題，很多龍頭都是國內(nèi)組裝完成到東南亞四國貼牌，最狠的貼牌也在國內(nèi)完成，海路出口運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候，在東南亞經(jīng)過一下，填一個(gè)對(duì)美國的出口單據(jù)，產(chǎn)品甚至都不經(jīng)過東南亞四國國內(nèi)，就完成了對(duì)美國的出口和關(guān)稅豁免。

當(dāng)美國呈現(xiàn)嗷嗷待哺的“剛需市場(chǎng)”，當(dāng)所有的零部件產(chǎn)能都集中在中國的時(shí)候，當(dāng)東南亞四國僅僅是“貼牌的四個(gè)渠道”的時(shí)候，誰對(duì)東南亞四國的影響更大？

美國的剛需市場(chǎng)是不變的，他就在那里，可是中國出口產(chǎn)能貼哪家的牌，或者哪家的“免關(guān)稅份額”多少，都在我國的控制之內(nèi)。

也就是說，美國的“東南亞四國關(guān)稅豁免”，首先敞開了市場(chǎng)，讓我國的產(chǎn)能有了輸出地，我們肯定賺到錢了。

然后就是幫助我國綁定和分配東南亞四國的產(chǎn)能和利益蛋糕，誰更聽話，誰和我國走的更近，誰在中國與東盟之間充當(dāng)更好的橋梁和潤滑劑，我們就可以將份額多分一些。

我們還要感謝美國對(duì)我們與東盟四國產(chǎn)業(yè)融合的促進(jìn)作用！

另外，拜登強(qiáng)調(diào)了這一利好“中國與東盟”的政策周期，就是未來兩年。

2024年，美國要進(jìn)行性的總統(tǒng)選舉，拜登希望到2024年，美國的本土太陽能建設(shè)與應(yīng)用成為他的重要政績，所以政策也就只有‘兩年’。

或許拜登也對(duì)自己兩年后的“命運(yùn)”沒啥信心。

拜登的“新能源關(guān)稅豁免”，為我國和東盟的產(chǎn)業(yè)振興做出了突出貢獻(xiàn)。

雖然只剩兩年了，但拜登眼角濕潤：哪怕只剩兩年，振華也會(huì)拼盡全力的！